Salesforce engineer
BLOGブログ
【Salesforce】公開グループを設定する
UPWARD（アップワード）で訪問計画を立てる際に、ユーザをグループ単位で表示することができます。このとき使えるグループが、Salesforceの”Chatterグループ”と”公開グループ”です。
今回は公開グループの作成の仕方をご紹介したいと思います！
▶︎Slesforceの公開グループとは
公開グループには、個々のユーザ、その他のグループ、特定の部署（ロール）やテリトリーのユーザ（またはその下位のすべてのユーザ）を含めることができます。作成された公開グループはレコードの共有先として選ぶことができますので、例えば、複数の異なる部署（ロール）間で特定の人にだけレコードのアクセス権限を付与する際などに利用ができます。
公開グループを作成できるのは管理者と代理管理者です。作成した公開グループは組織内の全員が使用できます。
▶︎公開グループを作成する
-
まずは設定画面より公開グループを作成します。
「設定」から「 ユーザの管理」-「公開グループ」を開きます。作成済みの公開グループの一覧が表示されますので、「新規」をクリックします。
- 「グループの情報」を入力します。
「表示ラベル」「グループ名」を入力して、グループに含める「ユーザ」及び「ロール」を選択します。
- 「保存」をクリックします。
▶︎UPWARDサジェストで公開グループが表示されることを確認する
- UPWARDの「ルート計画」タブより、「サジェスト機能を利用する」をクリッックします。
左上のグループ選択を確認し、さきほど作成した公開グループが表示さされることを確認します。
以上でSalesforceの公開グループの作り方のご紹介は終わりです。
ぜひ活用してみてくださいね。今回ご紹介したUPWARDのサジェスト機能をもっと知りたい方はこちらからご覧ください！
tag:
"UPWARD"について資料をダウンロード
以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロードURLを記載したメールをお送りします。
