ルート営業と定期訪問の効率を上げる ーUPWARD (アップワード)3つの活用術

＜こんなお客様の声がよせられています＞
定期的にお客様へ顔を出すようにしているのですが、つい行きやすいところに行きがちで、月末になると訪問漏れを埋めるためにバタバタと動き廻ることになってしまいます。
前回話した内容や現在の商談状況を、その場ではメモしているのですが、多くのお客様を担当しているので、どこに何を書いたのか後々見つけられなくて困ってしまいます。
１人１人の営業スキルに依存していて、顧客ランクごとに効率良く廻れている担当者と、廻れていない担当者がいるような気がします。
＜私たちが提案するUPWARD３つの活用術＞
上記のようなお悩みを解決したい！ルート営業や保守・メンテナンス業務をラクにしたい！そんな方必見です。
活用法１：訪問の抜け漏れを未然に防ぐ
活用法２：活動履歴や商談状況をその場で参照・更新
活用法３：可視化することで効率良い訪問を実現

担当している全ての顧客情報から、商談状況や未訪問日数を絞って地図上に表示できます。アラートマップを使いながら、予定も立てられるので、抜け漏れがなくなります。

1「アラートマップ」で訪問し忘れのお客様がわかる

例えば、前回訪問してから一定期間訪問していないお客様をアラート的に色を変えて表示します。事前に設定をしておけば、訪問記録などから自動で色が変わるので、うっかりした訪問漏れがなくなります。

具体的な作成方法はこちらの記事をご参考にしてください。

▼「アラートマップ」で未訪問顧客を中心にスケジュール作成

PCの「ルート計画」機能を使えば、アラートマップを見ながら、最近行けていないお客様先を中心に、計画を立てられます。アポイント先の近くにあるアラートを見つけて、ついで訪問をする計画もたてやすくなります。

お客様先を訪問する上でとても重要な活動履歴や商談状況を、地図上でタップするだけで参照することができます。わざわざ会社名などで検索する必要がなく、スムーズに訪問準備ができます。

▼他の担当者が残した履歴も簡単に確認できる

地図上のピンから、「関連する活動」をタップするだけで、お客様情報に紐付いている活動履歴を簡単に確認できるので、準備に手間取りません。

▼商談状況の変更も、その場で更新して手間知らず

商談が終わったら、モバイルを使ってその場で状況を更新できます。会社に戻ってから更新する手間を省き、「更新するのをわすれていた！」ということを防ぎます。

顧客ランクや従業員規模など、お客様情報が持っている属性で色分け表示できます。また「既存顧客」「取引先工場」「競合店」など作成した地図を3つ重ねてみることもできます。リストだけでは見えにくかった地域ごとの特性を見て、今攻めるべきエリアに行くことができます。

▼自分の担当エリアのお客様の状態が一目でわかる

例えば顧客ランク毎に色分けした地図を見ることで、強いエリア・弱いエリアがわかります。そこに自分の行動記録を重ね合わせることで、動き方の指標が見えてきます。

▼横展開マップで、計画的なアップセルやクロスセルが狙える

・輸入商品卸売業様　ルート営業部門
・機械製造業様　ルート営業部門
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