イベント準備レポート vol3｜salesforce World Tour Tokyo でお見せする新機能を少しだけご紹介します！

訪問計画を簡単に作成できるサジェスト機能に、地図の色分け表示が加わりました。顧客データや案件データなどの属性に従い、ポイントの色分けをしてマッピングできますので、より見やすく、より予定が立てやすくなりました。

このように色を選択すると、下の画像のように地図上にデータが色分けされてマッピングできます。こちらをご覧いただきながら、訪問先を選択すると時間や距離を加味した訪問可能な時間帯が自動表示されます。

こちらはお客様からのご要望も多くいただいておりましたが、サジェスト機能の画面から簡単に予定を編集できるようになりました。

予定編集ボタンがつきましたので、こちらから簡単に予定の件名や開始時間、滞在時間、任命先が変更できるようになりました。

こちらもお客様から多数ご要望をいただいていた機能になります。UPWARDの分布地図を使って、地理的情報を加味して集約したデータを一括で登録する機能です。例えば下の画像のように、東海道沿線上から2km範囲内の顧客を絞り込みます。

そして「東海道沿線アプローチ」というキャンペーンに入力することで、簡単にアタックリストであったり、訪問リストや実績のレポートが作成できるようになります。

イベント当日は、今回ご紹介させていただいた機能はもちろん、他にも訪問営業をラクにするためのヒントをたくさんご紹介できるかと思います。

訪問営業に携わっている方、自社の営業活動にお悩みのある方はぜひお立ち寄りくださいね。

イベントへの登録がまだの方は、こちらから無料で登録ができます。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております！