Q&Aよくあるご質問
巡回ルート・訪問営業ルートを効率的に作成したいんですが…
UPWARD（アップワード）では、1日の訪問計画やルート計画を効率的に作成する「UPWARDサジェスト機能 (ルート計画機能）」がございます。
まず優先度の高い訪問先をレポートで抽出し、地図で可視化します。このレポートと地図を利用することで効率的な営業ルート計画を簡単に作成できます。たとえば、「最近訪問していないお客様」「メンテナンス時期のクライアント」「顧客ランクの高い顧客」など、訪問先を任意の条件で絞り込んだレポートを表示します。また項目によって色を変えて地図に表示することもできます。
訪問先の詳細や、本日まわるエリアを地図上でみながら、訪問先を選択していきます。これで、優先度の高い訪問先を洗い出すことができます。
こうして訪問先の地図を洗い出したら、「リルート」ボタンをクリックします。これだけで訪問順と距離を考慮した最適なルートが自動的に作成されます。
ルートの作成時には、移動手段として「徒歩」「車」「電車※2016年春対応」からユーザの用途に応じて選択できます。また、標準の訪問時間や、予定の件名などの変更も可能です。
このように、UPWARDでは、長い時間をかけて紙の地図に取り組まなくても、誰でも短時間で効率的な営業ルートを作成することができます。
また、こうして作成したルート計画は、一日のスケジュールとして登録することができるので、チームリーダーがメンバー全員の訪問計画を立てる場合も簡単です。
UPWARDサジェストでは、グループ全体の予定を見てルート計画を作成できる、便利なグループ表示もございます。お客様のアサイン先も訪問可能な人を自動で提案しますので、チームへの割り振りや、アポインター業務としても役立てることができます。
もちろん、スケジュールは位置情報に紐づけて登録され、移動中にモバイルから次の訪問先の位置情報をチェックしたり、経路検索したりすることも可能です。
